博亿堂娱乐:一线|沙特阿美上市再生变数:各方认为其将暂停IPO进程

2018-07-12 05:26

新闻《一线》王丹薇 发自纽约

备受关注的沙特阿美上市再生变数。《华尔街日报》援引消息人士称,经过两年多的准备,沙特阿美暂停了IPO准备进程。沙特官方和该宗交易相关人士表示,沙特阿美和沙特本国似乎并没有做好准备迎接一个募资高达1000亿美元的IPO。

国有企业沙特阿美是全球最大的石油公司,上市市值被市场预估在1万亿到2万亿美元之间,为全球历史之最。一位纽约投行人士告诉新闻《一线》,华尔街主要投行都提前准备,试图在该宗交易中分得一杯羹。

如今,该上市进程的变数多少给包括摩根大通、汇丰银行和摩根士丹利在内的华尔街投行带来打击。这些投行过去两年均派出沙特阿美上市团队进驻该国运作上市事宜,为了能在上市交易中分得更多利益,这些投行的前期投入巨大人力物力,却甘愿只收取极少费用。

此前,沙特阿美一直积极与纽约、香港和伦敦的证券交易所沟通,寻求上市可能,一位投资人对新闻《一线》称,此前每个市场都认为拿下沙特阿美志在必得,但经过一轮轮沟通,似乎都是镜花水月。

全球交易所也摩拳擦掌希望拿下这桩大买卖。美国总统特朗普曾发布推特称支持沙特阿美赴美上市,而英国则修改政策,为国有公司的上市铺平道路。

今年三月底,沙特证券交易所首席执行官Khalid Al Hussan曾对新闻《一线》表示,将会完全配合沙特阿美的决定完成上市,而沙特阿美仍没有决定是否登录除本国交易所之外的市场。

时过数月,各参与方似乎认为该交易即将流产。一位沙特阿美高管称,大家几乎已经肯定,沙特阿美不会上市了。

为了使沙特经济摆脱对石油产业的过度依赖,沙特萨勒曼国王最钟爱的儿子王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)主导了该国的资本市场开放,而将沙特阿美推向公开市场正是改革的重要组成部分。

萨勒曼从2016年1月开始发起沙特阿美IPO项目,原计划在2018内完成,但是自该项目上马以来,一直遭遇重重阻力。

一方面,沙特阿美主席、沙特能源部长Khalid al-Falih称,2018年的时间并不好,“沙特阿美上市不是小事情说说而已,如果能在2019年上市,就已经很不错了。”

另一方面,该公司顾问团队认为只在沙特交易所上市,这家公司对本土交易所来说体量过大,而在海外其它大型交易所上市,则涉及很多法律问题。

最终沙特阿美的上市之路何去何从,仍取决于萨勒曼的态度。作为沙特本国的实际掌舵者,萨勒曼需要考虑到沙特阿美上市,在沙特资本市场开放中起到的作用。

沙特领导层曾经将沙特阿美的上市当做国家未来建设的重要资金来源,而自从王储提出IPO计划,全球油价翻番至80美元每桶,为沙特建设提供了充足的资金。

除了油价,沙特还在其它渠道积极开源。2016年,沙特首次发布主权债,就轻松募集资本175亿美元。沙特也在进近年加强和全球资本市场的联动。近年三月,富时罗素就宣布将沙特阿拉伯市场加入其新兴市场指数,这意味着将有数十亿美元被动投资基金的资本进入沙特。

富时罗素集团首席执行官Mark Makepeace对新闻《一线》表示,被加入富时罗素新兴市场指数,可以让全球投资人更方便地投资沙特市场,比如购买指数的香港基金,将自动进入沙特市场。

将沙特阿美的部分股权出售给中国,也被看作是选项之一。《华尔街日报》援引消息人士称,最近双方对这种可能性的探索似乎退却,“中国对伊朗的油田资产似乎比对沙特的更感兴趣。”

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